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觀點網訊:1月13日,紅星美凱龍家居集團股份有限公司發布關于控股股東非公開發行可交換公司債券的有關事項的公告。

據觀點新媒體了解,紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發行本期債券,標的為紅星美凱龍A股股票,發行規模為43.594億元,債券期限為5年。截至目前,本期債券規模余額41.094億元。

本期債券已進入換股期,換股價格自2022年7月5日起調整為10.59元/股。

由于紅星美凱龍A股股票價格已符合換股價格向下修正條款的約定,紅星控股已于2023年1月12日召開股東會,決議將本期債券的換股價格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股,修正后的換股價格未低于經除權除息的美凱龍A股IPO發行價格8.434元/股。

本次換股價格的下修預計將于2023年1月18日起生效。

2023年1月13日,阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司作為本期債券的唯一持有人,出具了關于本期債券的《意向函》。

根據該《意向函》,在適用法律法規及可交換公司債券相關規則允許的前提下,阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價格行使換股權利,即通過換股方式取得紅星美凱龍2.4822億股A股股票;如在換股前公司發生派送現金股利、股票股利、轉增股本等除權除息行為,上述換股價格及換股數量應根據本期債券募集說明書的約定相應進行調整。

關鍵詞: 紅星美凱龍阿里巴巴有意向以8.44元/股行使換股權利取得