【資料圖】

觀點網訊:1月16日,大悅城控股集團股份有限公司披露2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。

觀點新媒體獲悉,大悅城控股于2022年9月9日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2079號文注冊公開發行面值不超過50億元的公司債券,本次債券采取分期發行的方式,其中大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)為本次債券批文項下的第三期發行,發行金額為不超過人民幣20億元,剩余部分自中國證監會注冊/核準發行之日起二十四個月內發行完畢。

據了解,本期債券分為兩個品種,其中品種一債券全稱為大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一),債券簡稱為“23大悅01”;品種二全稱為大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二),債券簡稱為“23大悅02”。本期債券品種一、品種二總計發行規模不超過20億元(含20億元),每張面值為100元,總計發行數量為不超過2000萬張,發行價格為人民幣100元/張。

其中,品種一期限為5年期,在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種二期限為5年期。此外,本期債券的募集資金在扣除發行費用后,將用于償還到期債務。

值得注意的是,本期債券品種一的詢價區間為3.60%-4.60%,本期債券品種二的詢價區間為4.10%-5.10%,發行人和主承銷商將于2023年1月17日(T-1日)向投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

關鍵詞: 大悅城控股擬發行兩品種合計20億元公司債 用于償還到期債