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觀點網訊:1月17日晚間,大悅城控股披露20億元公司債票面利率情況,最終債券票面利率確定為3.97%。

公告表示,大悅城控股2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)分為兩個品種,發行規模不超過20億元(含20億元)。

其中品種一債券期限為5年,在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權,品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

1月17日,發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,本期債券品種一利率詢價區間為3.60%-4.60%,品種二利率詢價區間為4.10%-5.10%。

根據網下向專業機構投資者詢價結果,經發行人和主承銷商協商一致,發行人行使品種間回撥選擇權,品種二發行規模全部回撥至品種一,最終確定本期債券品種一票面利率為3.97%。

關鍵詞: 大悅城20億元公司債利率確定為3.97%